Asesor Financiero en Español para Empresarios y Familias de Alto Patrimonio
Planificación financiera y gestión de inversiones para empresarios, dueños de empresas, ejecutivos y familias que han construido un patrimonio significativo. Gabriel Motta, CFP®, MBA, AWMA™, ofrece asesoría independiente en español e inglés para decisiones relacionadas con inversiones, venta de empresas, herencias, jubilación, compensación ejecutiva y transferencia de patrimonio.
Conozca la trayectoria de Gabriel Motta →
Cuando el patrimonio se vuelve más complejo, la planificación también debe evolucionar
Una empresa que representa una parte importante del patrimonio. Una venta que genera una cantidad significativa de liquidez. Una herencia que cambia la situación financiera de una familia. Acciones de una empresa que se han apreciado considerablemente. Una jubilación que requiere transformar un patrimonio en ingresos sostenibles.
Estas decisiones no deberían analizarse por separado. La planificación financiera debe considerar inversiones, liquidez, impuestos, ingresos, riesgo y objetivos familiares dentro de una estrategia coordinada.
Empresarios y dueños de empresas
Planificación financiera para propietarios de empresas, empresarios y familias cuya riqueza está vinculada a un negocio, incluyendo decisiones relacionadas con liquidez, diversificación y una posible venta futura.
Venta de empresas
Planificación para integrar los ingresos de una venta empresarial en una estrategia de inversión, liquidez, jubilación y patrimonio a largo plazo, en coordinación con sus otros profesionales.
Herencias y transferencia de patrimonio
Organización financiera después de recibir una herencia o durante una transferencia patrimonial, incluyendo inversiones, liquidez, ingresos y objetivos familiares.
Las decisiones importantes requieren una visión completa
El patrimonio significativo puede involucrar múltiples cuentas, negocios, acciones de empresas, ingresos variables, propiedades y objetivos familiares. La planificación debe considerar cómo estas piezas funcionan juntas.
- Planificación financiera para empresarios y propietarios de empresas
- Planificación después de vender una empresa o recibir liquidez significativa
- Compensación ejecutiva y posiciones concentradas en acciones
- Planificación de ingresos durante la jubilación
- Estrategias de inversión con consideración de los impuestos
- Planificación de herencias y transferencia de patrimonio
- Coordinación con su CPA, profesional de impuestos y abogado
Experiencia en planificación patrimonial y de inversión
Gabriel Motta, CFP®, MBA, AWMA™, ha trabajado en servicios financieros desde 2004, con experiencia en UBS, U.S. Bank, BBVA, Bank of America y GE Capital.
En UBS trabajó como analista de planificación patrimonial para Colorado, donde preparó cientos de planes financieros y de inversión para hogares de alto y muy alto patrimonio.
Hoy dirige una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones, trabajando con empresarios, ejecutivos y familias que buscan una relación de asesoría continua.
Ver la trayectoria completa de Gabriel →Experiencia con familias con $1 millón o más en activos invertibles
Inclinevest trabaja principalmente con hogares que han acumulado un patrimonio significativo, incluyendo familias con $1 millón o más en activos invertibles.
Para estos hogares, la conversación normalmente va mucho más allá de elegir inversiones. Se trata de coordinar el patrimonio existente con los próximos grandes objetivos financieros: una venta empresarial, jubilación, una herencia, una transferencia de patrimonio o simplemente una estrategia más organizada para administrar una riqueza que ha crecido considerablemente.
Activos invertibles
Un nivel de patrimonio en el que la diversificación, la planificación fiscal, la liquidez, los ingresos y la transferencia de riqueza pueden tener un impacto considerable en el resultado financiero de una familia.
Asesoría independiente. Infraestructura institucional.
Inclinevest es una firma independiente, pero no trabaja en aislamiento. Para la custodia y la infraestructura de inversión, utilizamos Charles Schwab Institutional, una plataforma utilizada por firmas independientes de gestión patrimonial en todo Estados Unidos.
Esta relación permite combinar asesoría independiente con una infraestructura sólida para la administración de inversiones, custodia de activos, efectivo y soluciones de crédito, entre otras capacidades.
La estrategia y las recomendaciones financieras permanecen independientes de la plataforma de custodia.
Inversiones
Gestión de carteras, diversificación, liquidez y estrategias de inversión adaptadas a las necesidades de cada familia.
Efectivo y liquidez
Capacidades para administrar efectivo y planificar necesidades de liquidez dentro de una estrategia patrimonial más amplia.
Crédito
Acceso a capacidades de crédito de Schwab que pueden complementar las necesidades financieras de una familia, dependiendo de sus circunstancias y elegibilidad.
Una herencia puede cambiar su situación financiera de un día para otro
Recibir una herencia puede generar decisiones importantes sobre inversiones, liquidez, propiedades, impuestos y transferencia de patrimonio.
Inclinevest puede ayudar a organizar la parte financiera de estas decisiones y trabajar junto con su CPA, profesional de impuestos y abogado para integrar la estrategia de inversión y planificación financiera con el resto de su patrimonio.
Una estrategia coordinada
La planificación financiera puede conectar sus inversiones actuales con los cambios que enfrenta su familia, desde una herencia o venta empresarial hasta la jubilación y la transferencia de riqueza a la siguiente generación.
Inclinevest no sustituye a su profesional de impuestos ni proporciona asesoría legal.
Asesoría financiera en español para familias en los principales mercados de riqueza
Inclinevest tiene su sede en Colorado y ofrece atención virtual a familias en todo Estados Unidos. La capacidad de trabajar de forma remota permite mantener una relación de asesoría independientemente de la ciudad donde viva su familia.
Sus decisiones financieras. Sin productos que vender.
Inclinevest Wealth Management es una firma independiente y fee-only. La firma no recibe comisiones por la venta de seguros, fondos u otros productos financieros.
La planificación financiera y la gestión de inversiones se realizan dentro de una relación continua, con recomendaciones basadas en sus circunstancias, objetivos y necesidades.
Trabajamos con sus otros profesionales
Las decisiones financieras importantes rara vez ocurren de manera aislada. Inclinevest puede trabajar junto con su CPA, profesional de impuestos, abogado patrimonial y otros profesionales para coordinar la parte financiera de su estrategia.
La firma no sustituye a su profesional de impuestos ni proporciona asesoría legal.
Preguntas sobre asesoría financiera en español
¿Puedo trabajar con un asesor financiero en español?
Sí. Gabriel Motta habla español e inglés y puede conversar sobre planificación financiera, inversiones, jubilación, patrimonio y otras decisiones financieras en español.
¿Con qué tipo de familias trabaja Inclinevest?
Inclinevest trabaja con empresarios, dueños de empresas, ejecutivos, profesionales de altos ingresos y familias de alto patrimonio que buscan planificación financiera y gestión de inversiones continuas.
¿Trabajan con familias con $1 millón o más en activos invertibles?
Sí. Inclinevest trabaja principalmente con hogares que han acumulado un patrimonio significativo, incluyendo familias con $1 millón o más en activos invertibles.
¿Pueden ayudarme después de vender mi empresa?
Sí. La planificación puede incluir la organización de los ingresos de la venta, liquidez, diversificación, inversiones, ingresos futuros, jubilación y objetivos familiares. Las consecuencias fiscales y legales deben analizarse con su CPA, profesional de impuestos y abogado.
¿Pueden ayudar con una herencia?
Sí. Inclinevest puede ayudar a organizar la parte financiera de una herencia, incluyendo inversiones, liquidez, planificación de ingresos y objetivos de transferencia patrimonial, en coordinación con sus otros profesionales.
¿Inclinevest administra inversiones además de ofrecer planificación financiera?
Sí. Inclinevest ofrece planificación financiera y gestión de inversiones como parte de relaciones de asesoría continuas.
¿Inclinevest prepara declaraciones de impuestos?
La planificación financiera puede considerar estrategias relacionadas con los impuestos, pero Inclinevest trabaja con su profesional de impuestos para los asuntos fiscales correspondientes. La firma no sustituye a su CPA o profesional de impuestos.
¿Puedo trabajar con Inclinevest si vivo en Texas, California, Arizona o Florida?
Sí. Inclinevest ofrece atención virtual a familias en todo Estados Unidos. La disponibilidad de servicios de asesoría se determina de acuerdo con las normas y registros aplicables.
Hablemos sobre su patrimonio
Si es empresario, ejecutivo o forma parte de una familia con un patrimonio significativo y busca un asesor financiero que pueda trabajar con usted en español, podemos comenzar con una conversación sobre su situación, sus objetivos y lo que necesita de una relación de asesoría.
Solicitar una conversaciónIdioma: Español | English: Spanish-Speaking Financial Advisor